专题教程
围绕一个工作问题连续学习
新手友好2026-07-0290 分钟
渠道线索质量参差，怎么分出优先跟进、培育和剔除名单
这篇教程解决的是一个很常见、但容易被吵散的问题：渠道带来的线索数量不少，销售却说“能跟的太少”。市场看的是渠道量、表单成本和活动结果，销售看的是电话能不能打通、对方是不是目标角色、需求是不是明确、预算是不是接得住。双方如果只在群里争“这个渠道到底好不好”，最后通常会变成互相举例，谁也说服不了谁。
销售运营线索清洗AI 工作流
阅读教程新手友好2026-07-0260 分钟
同一个手机号进了多条表单线索，怎么定合并规则
这篇文章解决一个很具体的问题：同一个脱敏手机号在多个表单线索里反复出现时，CRM 管理员怎么先整理判断口径，再产出一份可执行的“重复线索合并规则”。
销售运营线索清洗AI 工作流
阅读教程新手友好2026-07-0285 分钟
线索分配前，先查清区域、行业和大客户归属冲突
这篇教程解决的是线索分配前最容易被忽略的一步：先把可能抢单、撞车、保护客户和历史归属不清的线索筛出来，再把剩余线索分给销售。很多销售运营团队的分配流程看起来很快：线索导入 CRM，按省份、城市、行业、渠道或销售池规则一跑，名单当天就能分出去。但快不等于稳。等区域销售已经联系客户，行业销售也发了方...
销售运营线索清洗AI 工作流
阅读教程新手友好2026-07-0270 分钟
线索来源混乱，怎么统一归因字段和冲突取值规则
这篇教程解决的是销售运营里很常见的一类混乱：同一条线索在不同表里被写成不同来源。市场活动表里写“白皮书下载”，渠道投放记录里写“信息流广告”，销售跟进记录里又写“销售自拓”或“客户转介绍”。月底复盘时，市场说这条线索应该算活动，渠道说应该算投放，销售说自己才是首次有效触达的人。最后大家不是在看事...
销售运营线索清洗AI 工作流
阅读教程新手友好2026-07-0255 分钟
展会名单进 CRM 前，先把这张清洗表做完
这篇教程帮销售运营专员把展会结束后的线索材料先清洗成一张可检查的导入表，再交给 CRM。你会把名片、扫码表、现场备注里的手机号、公司名、来源、意向等级和跟进人字段统一起来，并把每条线索分成“可导入”“需补充”“暂不导入”三类。
销售运营线索清洗AI 工作流
阅读教程